Современные артисты тратят много сил и денег, чтобы удивить публику настоящим шоу, менять костюмы по три раза за номер и, наконец, затеряться в собственном балете. Они пытаются всеми силами привлечь внимание зрителя, который просто напросто уже "переел" зрелищ. Тем удивительнее то, как удается это внимание захватить Юрию Наумову, блюзмэну из Нью-Йорка. Его выступление - это он, его гитара, загадочный клубок проводов... и немного иная реальность.